Um cliente que contrata um crédito imobiliário no início de 2024 não negocia mais nas mesmas condições que um ano antes. As taxas de juros do Banco Central Europeu começaram a sua descida após meses de aperto, redesenhando as margens dos bancos franceses e suas ofertas de empréstimo.
Paralelamente, vários textos regulatórios europeus entraram em vigor ou foram adotados, impondo aos estabelecimentos pesados desafios operacionais em cibersegurança, inteligência artificial e combate à lavagem de dinheiro.
Scoring de crédito e AI Act: o que muda o regulamento europeu sobre IA para os bancos
Quando um banco utiliza um algoritmo para decidir se uma pessoa física obtém seu empréstimo, fala-se de scoring de crédito automatizado. Até agora, a regulação dessas ferramentas permanecia vaga. O regulamento (UE) 2024/1689, conhecido como AI Act, adotado em 2024 e aplicado em etapas até 2026, classifica explicitamente o scoring de crédito das pessoas físicas entre os usos de alto risco.
Concretamente, os estabelecimentos que utilizam esses modelos devem documentar seu funcionamento, garantir uma supervisão humana sobre as decisões e implementar uma governança interna dedicada. Para as equipes de conformidade, isso representa um trabalho de mapeamento dos algoritmos existentes, seguido de auditorias regulares.
É possível consultar a página de banco da News Finance para acompanhar a evolução dessas obrigações ao longo dos meses, uma vez que o calendário de aplicação se estende por várias fases.
A questão não é apenas jurídica. Um modelo de scoring mal documentado expõe o banco a uma recusa de colocação no mercado por parte das autoridades de controle. As opiniões variam sobre a maturidade real dos bancos franceses em relação a essas exigências, mas a pressão regulatória agora está formalizada.
DORA e cibersegurança bancária: a gestão de fornecedores de TI em destaque
Antes do DORA, cada banco gerenciava seus riscos de TI de acordo com seus próprios padrões. O regulamento (UE) 2022/2554 (DORA), aplicável desde 17 de janeiro de 2025, mudou o foco. Não se fala mais apenas de firewalls ou testes de intrusão internos.
O texto obriga os estabelecimentos financeiros a formalmente regular seus prestadores de serviços de TI críticos. Três obrigações concretas se destacam:
- Formalizar planos de saída para cada fornecedor tecnológico estratégico, a fim de poder migrar em caso de falha ou ruptura contratual.
- Documentar sistematicamente os incidentes de TIC (tecnologias da informação e comunicação) e reportá-los às autoridades competentes dentro de prazos específicos.
- Testar regularmente a resiliência operacional digital, incluindo nas cadeias de subcontratação.
Para um banco de varejo que terceiriza sua infraestrutura em nuvem ou seu sistema de pagamento, o DORA transforma a relação com os fornecedores. Os contratos devem incluir cláusulas de auditoria, reversibilidade e notificação de incidentes. As diretorias de compras de TI agora trabalham em estreita colaboração com a conformidade.
Taxas de juros e crédito bancário: o efeito concreto da desinflação em 2024
O Banco Central Europeu iniciou um ciclo de redução de suas taxas de juros em 2024, acompanhando uma desinflação progressiva sem recessão. Para os bancos franceses, essa mudança teve consequências diretas em sua atividade de crédito.
As margens de juros líquidas, inflacionadas durante o período de altas taxas, se normalizaram gradualmente. Os bancos tiveram que ajustar suas tabelas de taxas imobiliárias e retomar a produção de empréstimos após um ano de 2023 muito lento.
A queda das taxas devolveu poder de compra imobiliário aos mutuários, mas não de forma uniforme. Os perfis com maior aporte pessoal viram suas condições melhorarem mais rapidamente do que os compradores de primeira viagem, para quem os critérios de endividamento permanecem rigorosos.
No lado da poupança, a captação em contas de poupança regulamentadas permaneceu forte, mesmo que a remuneração desses produtos tenha começado a refletir o novo contexto monetário. Os bancos também promoveram mais produtos de seguro de vida em unidades de conta, aproveitando um contexto de mercado favorável em parte do ano.
Combate à lavagem de dinheiro: a criação da AMLA e o futuro quadro harmonizado
O outro grande projeto regulatório adotado em 2024 diz respeito ao combate à lavagem de dinheiro em nível europeu. O pacote legislativo aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho cria um quadro único (single rulebook AML) e, acima de tudo, uma nova autoridade de supervisão: a AMLA, instalada em Frankfurt.
A aplicação será progressiva, a partir de 2027, com um aumento gradual até a supervisão direta de alguns grupos bancários transfronteiriços. Para os bancos franceses acostumados ao quadro nacional liderado pela ACPR e Tracfin, isso significa uma camada adicional de controle e harmonização dos procedimentos KYC (Know Your Customer).
Os estabelecimentos que operam em vários países da União deverão alinhar seus dispositivos a padrões comuns, o que representa um investimento em sistemas de informação e na formação das equipes.
O que muda para as equipes de conformidade a partir de agora
Mesmo que a AMLA não esteja plenamente operacional até 2027-2028, os bancos têm interesse em antecipar. Os textos adotados em 2024 já definem as obrigações detalhadas. Aguardar o prazo final expõe a conformidades apressadas e onerosas.
O ano de 2024 marcou uma virada operacional para o setor bancário francês, menos por um evento espetacular do que pela acumulação de quadros regulatórios europeus que modificam o cotidiano das equipes de riscos, conformidade e TI. A normalização das taxas devolveu fôlego ao crédito, mas os bancos que sairão fortalecidos desse período são aqueles que trataram simultaneamente os projetos AI Act, DORA e combate à lavagem de dinheiro sem esperar os prazos finais.
